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关税大棒下的中国家电:欲戴王冠必承其重

阅读 69 次  2019-05-16

美国当地时间3月22日,特朗普签署总统备忘录,根据美国对华“301调查”的结论,将对每年高达600亿美元的中国输美产品征收一揽子关税,并在WTO起诉中国,还要推出限制中企在美国投资的措施。根据当天的备忘录,美国贸易代表办公室将在签署文件后15天内制定对中国商品征收关税的具体方案。

对于美国贸易代表办公室公布的“301调查”报告,中国商务部回应称:美方无视中方加强知识产权保护的事实、无视世贸组织规则、无视广大业界的呼声,一意孤行,这是典型的单边主义和贸易保护主义。

?#36824;?#22312;情势紧张的贸易摩擦中,还夹杂着一个小插曲。

据财新网报道,由于备忘录没有提及且特朗普?#19981;?#24182;不明确,所以当时人们不清楚“600亿美元”是指加征关税的中国产品价值,还是预期的关税收入。美国各大媒体也给出了不同解读:《华尔街日报》认为是对价值600亿美元的进口商品征税;《华盛顿?#26102;ā?#35748;为是征收600亿美元关税;《纽约时报》更是在稿件不断更新过程中出现过?#34903;?#35299;释。?#36824;?#21518;来,中外媒体均采用了对价值600亿美元的进口商品征税的说法。

自下而上和自上而下

特朗普签署备忘录后,中美股市应声下跌,中国家电白马股也受累一路下挫。

美国咨询机构高盛分析认为,在电动工具和电器产品方面,美国对华贸易逆差显著,这些品类将成为排名靠前的征税对象。而许多经济学家则指出,美国最新一系列关税措施,旨在打压《中国制造2025》产业政策中明确要优?#30830;?#23637;的信息技术、机器人、航空航天装备、新能源汽车、电力装备等10个高?#24405;?#26415;产业,削弱中国对美国“霸权”的威胁。

“就家电业而言,以往的贸易摩擦源头在于企业或市场竞争,而这次贸易摩擦已经上升到国家战略层面,可能会波及到的行业、产业链相当广泛。”中国家用电器协会信息咨询部高级?#23435;?#32993;晓红告诉中国家电网,以前的很多贸易摩擦可以概括为自下而上,而这次则是自上而下。

事实上,去年美国商务布针对中国生产的大型家用洗衣机实施反倾销调查,直接源头正是美国家电制造企业惠而浦剑锋直指三星和LG,向美国商务部与国际贸易委员会提起反倾销申诉。

胡晓红告诉中国家电网,很早以前美国就针对韩国家电企业三星和LG进行过洗衣机“制裁?#20445;?#21518;来两家企业把产能转?#39057;?#20013;国,美国的洗衣机反倾销大棒才一路?#30333;?#26432;”到中国,实际上中国企业对美出口的大容量洗衣机份额并不高。

“相比《中国制造2025》的十大产业,家电产品附加值相对低一些,不太可能成为美国加征重税的关键选项。”中怡康品牌中心总经理左延鹊认为,传统意义上的“贸易战”很难爆发,这次很可能是雷声大雨点小。

在中国机电产品进出口商会家电分会原秘书长于治璞看来,这次贸易摩擦实际上是大国政治、经济的再平衡传导至国际贸易领域。

针对美国的贸易逆差现状,恒大研究院经济研究员任泽平分析认为,在全球分工体系中,中国更多的承担着生产国角色,包括从日韩、东?#35828;?#22823;量进口再组装加工,中国对美国的贸易顺差实际上代表了整个亚洲体系对美国的顺差,形成“顺差记在中国,利润落在欧美”的格局。

美国:理想很丰满 现实很骨感

虽然美国对华加征关税的产品清单还未公布,但是就家电业而言,对双方所产生的影响已经逐渐清晰。

中国家用电器协会统计数据显示,中国是美国家电业进口第一大国,占美国家电业进口额(不含零部件)比重5成左右,其中大家电中窗壁式空调微波炉比重超过8成;小家电中吸尘器、食品加工机、咖啡机比重超过7成,电吹风和电熨斗比重超过8成,电理发器和电烤面包器比重超过9成。

“美国对中国家电产品的依赖?#30830;?#24120;高,贸易摩擦中受伤更大的应该是美国。”于治?#22791;?#35785;中国家电网,如果美国对中国家电业征收高关税导致中国家电出口美国大幅下跌,替换产能短期内将无法实现,势必将因市场供需失衡而导致美国消费者的购买成本上升。

左延?#24403;?#31034;,一旦?#29260;?#20013;国相对物美价廉的家电产品,将会影响美国人民的幸福生活,挣扎在贫困线下的民众将不得不花费更多的钱来获得这些家电。

3月28日,美国贸易代表莱特希泽表示,美国对华加征关税的产品清单公示天数将从30天延长到60天,这就意味着在今年的6月份之前不会对中国出口相关产品加征关税。

“贸易战不可能一触即发,这其中有一个酝酿筹备的过程。”胡晓红告诉中国家电网,中国家电业在全球的地位举足轻重,上下游产业链的完善配套、企业管理发展成熟度和生产运行效率、人工成本占比等比较优势均无法替代,就算“贸易战”开打,美国也需要花时间在寻找替代产能、降低产品成本等方面研?#38752;?#34892;性对策。

中国:大家电影响甚微 部?#20013;?#23478;电影响较大

美国也是中国家电业出口第一大国,据中国家用电器协会测算,中国家电业2017年累计出口额为624.5亿美元,其中对美国出口额为144亿美元,占家电业出口总额比重为23.1%。

从出口规模看,2017年对美出口规模超过10亿美元的产品主要包括空调器、微波炉、吸尘器、电烘烤器具,其中吸尘器和电烘烤器具出口额增幅均高达两位数。

各品类出口?#31354;?#20986;口总量比重方面,美国是中国空调器、压缩式冰箱、冰柜、微波炉、电风扇、食品加工机、电取暖器、电熨斗、电烘烤器具、咖啡机/电水壶、面包机、电?#26500;⑷计?#28790;13类产品的第一大出口国,其中微波炉、吸尘器、电烘烤器具比重超过3成;咖啡机/电水壶比重超过4成。

?#25353;邮?#24615;上来说,冰洗空类大家电属于区域性产品,运输距离、体积等因素对成本影响比较大,而小家电则属于畅通型产品,所以对美出口的小家电比重要高于大家电。”胡晓红表示,美国对中国家电特别是小家电存在极强的?#26469;?#24230;,中美如果在家电方面进行全面贸易战的话,中国家电业受影响比较大的产品主要集中在小家电领域,特别是吸尘器、微波炉、电烘烤器具?#26085;?#27604;较大的产品,而冰洗空类大家电产品则影响甚微。总体上短期会有影响,但长期影响较小。

胡晓红补充道,一旦对小家电加税,中美双方都会“很受伤?#20445;?#20174;这个角度来说,越是重要的钳制手段越不会轻?#36164;?#26045;。

“贸易摩擦中也不尽然都是风险,也酝酿着一些机遇。”于治璞认为,如果中国家电产品在美被?#25105;?#37325;税,中国家电企业可以通过产能转移、产品结?#32929;?#32423;等方法对贸易摩擦进行规避。而且,在冲销量遇阻的情况下,中国家电企业会把更多的精力用在产品技术研发、质量提升、结?#32929;?#32423;方面,进而加快提高内在竞争力。

企业?#36861;?#28548;清贸易摩擦影响

目前,国内家电龙头企业如海尔、美的、格力等均在海外进行了投资布局,加上这些企?#30340;?#21069;出口美国的营收占比偏低,所以国内家电龙头企业受贸易摩擦的影响程度较小。

美芝(GMCC)市场部相关人士告诉中国家电网,公司整体产品出口美国份额较少,这次潜在的贸易摩擦对生产经营基本没有影响。

美的集团、小天鹅、深康佳A在互动平台上表示,出口至美国的销售额占总收入比例很小,对目前经营基本无影响。

万和电气表示,2017年对美出口额?#21152;?#25910;总额的27.14%,占出口总额的76.20%,中美贸易战对公司出口业务影响较小。

新宝股份透露,出口美国的销售?#21152;?#19994;额比重约为30%左右,所处行业的产能主要集中在中国,会并密切关注中美贸易战后续政策变化。

中国家电网了解到,申万宏源研究所把此次贸易摩擦的影响程?#30830;?#20026;:受益型、影响可以忽略、影响较小三个等级。海尔在美国有生产基地,可直接供应美国市场,收购GEA后,在北美布局进一步加强,因此整体上是受益者;厨电公司基本?#38405;?#38144;为主,小家电中飞科和九阳也?#38405;?#38144;为主,因此影响可以忽略;苏泊尔90%的出口额均输向SEB(法国的控股股东),SEB北美区域营业收入占比仅8.26%(2017H1数据),因此影响有限。美的、格力出口美国占总出口额不到10%,海信电器和TCL多媒体均在墨西哥当地有工厂,所以整体影响较小。

在于治璞看来,海尔在当地有布局可以更大限度的规避贸易摩擦,?#36824;?#32654;国当地工厂的产能应该不足以支撑海尔对美国市场的全覆盖。

“海尔的案例告诉我们,无论是直接在海外投资建厂还是实现并购联营,都是规避贸易摩擦减少损失的?#34892;?#25163;段。”左延?#24403;?#31034;,在全球化?#39034;?#20013;,品牌并购、品牌联?#35828;?#26041;?#21073;?#24050;成为中国家电企业扩大规模、增强实力、提高效率的重要手段之一。因此,如何制定正确的国际化品?#26222;?#30053;,也是我国企业?#30333;?#20986;去”面临的课题之一,这?#19981;嵊行?#20943;少贸易摩擦带来的影响。

关税大棒之外:汇率

事实上,在关税因素之外,海外销售还会受到汇率、政策、法律体系等因素的影响。

“虽然我们公司主营的电力设备属于《中国制造2025》十大产业之一,?#36824;?#24182;不出口美国市场,看起来是逃过一劫,但是依然高兴不起来。”一位在广东从事进出口贸易的?#38712;备?#35785;中国家电网,虽然跟中美贸易摩擦扯不上关系,但是汇率的事情非常“烦人”。

3月27日,人民币对美元在岸汇率一度突破6.25,离岸人民币升破6.24关口,均创下2015年“811汇改”以来新高。

“汇率的变动经常让很多合同执行不下去,有时候按照原来的报价去执行,公司基本不赚钱,甚至会亏本。”这位?#38712;?#35828;,近来人民币升值了很多,对出国“买买买”当然是利好,对出口?#25512;?#19994;来说却不是好事。

企业进出口订单多以美元计价,受人民?#19968;?#29575;波动的影响比较明显,汇率的大幅波动会给企业带来汇兑损失,从而导致财务费用的提升。金融业人士建议,一方面,外贸企业要密切跟踪人民币对贸易对象国的双边汇率波动,优先选择使用人民币结算,直接规避汇率波动风险;另一方面,可以通过汇率套期保值的方法进行风险对冲,提前锁定汇率波动带来的损失。

金融危机后,世界各国?#23478;?#35782;到了实体经济的重要性,中国方面更加注重提高供给质量,满足?#29992;?#28040;费升级和美好生活的需要,在价值链?#29616;?#28176;上移。美国则转向“去轻向实?#20445;?#25361;起贸易摩擦,限制进口、增加制造业就业和投资,从消费国转向生产国角色。

胡晓红认为,自加入WTO以来,中国家电出口占全球比重不断上扬,造成的贸易顺差十分显眼,因此对外贸易摩擦也许会成为一种“常态”。中国家电企业在完善全球产业链、品牌布局的同时,应该以更长远的眼光合理利用各种方式规避贸易摩擦风险。(来源: 中国家电网 薛奎)

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